Elle, c'est Isabelle et Palmyre. Isabelle, la vie. Palmyre, la mort. Isabelle qui aime aimer, et Palmyre qui tue. Les hommes. Les chats. Cadavres au congélateur. Chats empaillés. Meurtres rituels de Palmyre pour protéger Isabelle, pour la sauver. Survient Hans, le joueur de flûte... Sur le Mont-Royal, à Montréal, l'automne est rouge orangé. Isabelle va enfin être heureuse. Le bonheur est tout proche, un dernier crime. Tuer Palmyre.