À la tombée de la nuit, un vieux géographe reçoit la visite d'un drôle de petit garçon, qui commence à lui raconter des histoires. Comment ce savant, si sérieux et de renommée mondiale, peut-il croire à l'histoire du sapin de Noël prenant racine dans la maison du petit garçon, à l'histoire du lion qui devient son compagnon, et à celle de la baleine qui l'emmène faire le tour du monde ? Et si, pourtant, les incroyables histoires du visiteur du crépuscule étaient vraies ?