Dans un collège, un atelier d'écriture réunit un auteur, un professeur et neuf adolescents. Déroutés par les méthodes de l'écrivain qui leur propose anagrammes et énigmes au lieu de les faire écrire, les élèves se prennent au jeu, présentent logogriphes et devinettes, cherchent à placer l'écrivain dans des situations sans issue. Se construit de façon ludique le plan du Chat rouge, conte qui sera écrit par Charlotte, aussi habile à manier les idées qu'à jongler avec les mots. Il était une fois un tigre qui, ne voulant plus vivre avec ses cruels congénères, avait décidé de se changer en chat...