Il est temps que notre fille devienne un peu raisonnable, disent les parents de Valentine. Elle doit comprendre que les fées, les sorcières, les ogres n'existent que dans les contes ! Et pourtant, quelle est cette étrange lumière que Valentine aperçoit dans le petit bois ? Et cet animal aux oreilles pointues qui s'élance sur le lit de la grand-mère ? Qui est réellement la jeune fille, très belle, qui habite tout en haut de l'immeuble de Valentine ?