Au terme d'une longue randonnée, Frédéric se retrouve prisonnier d'un étrange royaume nocturne. Le voilà, comme toute une population asservie, soumis à la dictature du Prince noir et de la Dame rouge, qu'assistent un conseil de dangereux fantoches et la redoutable armée des gardes noirs. Initié peu à peu aux mystères de la ville, il en découvre d'inquiétants secrets. Alors, avec un petit groupe de révoltés, dont son amie, la ravissante Jeanne, Frédéric tente d'échapper à la fantastique malédiction, à ce Prince noir dont la nuit est le royaume.