Il y a peu encore, José traînait sur le port de Séville à ne savoir que faire. Et le voici à Madrid, au palais de l'Infante, côtoyant les grands de ce monde et ami du peintre Diego Velasquez. Une ombre au tableau cependant : la tristesse de sa maîtresse. Comment lui rendre le sourire ? Et une curiosité le taraude : qui est cette belle jeune fille mélancolique qu'il a rencontrée et qu'entoure tant de mystère ? Pour le découvrir, il est prêt à l'aventure...