Dans la pénombre d'une cabane enfumée, au cœur d'une réserve montagnaise, une vieille Indienne raconte à un étudiant captivé une légende de son peuple : pour guérir son fils malade, le chef d'une tribu consulte un chaman. Celui-ci fait passer tour à tour l'âme du garçon dans le corps d'une mouette, d'un loup, d'un caribou, d'un castor et d'un ours. Celui qu'on appelait Enfant-sans-Âme apprend à lutter contre les hommes et contre les éléments pour découvrir enfin sa vraie nature.