Der Tod des Sohnes eines gefallenen Kriegskameraden führt Dr. Watson in die Grafschaft Kent. In Maidstone will er an der Bestattung des jungen Mannes teilnehmen, doch was er dann in der Kirche erlebt, lässt ihm und der Trauergemeinde das Blut in den Adern gefrieren. Watson telegraphiert nach London, und nur kurze Zeit später beginnt Sherlock Holmes seine Ermittlungen. Im Licht des Vollmondes und zwischen Gräbern stoßen die Freunde auf alte Legenden, moderne Wissenschaft und Dinge, die sich auch mit dem Verstand eines Meisterdetektives nicht erklären lassen.