Paisley Skell ist schockiert, als sie das Blutbad zu Gesicht bekommt, das die "Æthyr" in Genf angerichtet haben. Und sie begreift, dass die Zeit nun drängt... Während Damien Rain und seine Freunde sich auf den Weg machen, die verfallene Abtei im Grenzgebiet zu erreichen, empfängt Sir Reginald Bloome auf der "Margaux" Besucher: Mr. LeBail und auch Señor Dimossa sind nicht sehr erfreut über Bloomes Organisation "SERPICO". Sir Reginald ahnt: Die Mächte des Bösen bereiten im Verborgenen schon den nächsten Schlag vor, und der wird fürchterlich sein...