Roman Sin prati jednu noć u životu junaka bez imena, pisca čiji se život raspada. Tog popodneva napustila ga je supruga, dok je već dugi niz godina u sukobu sa ocem koji ga krivi za majčinu smrt. Nesposoban da pronađe unutrašnju smirenost odlazi u toplu mediteransku noć, u grad Ulcinj koji je i sam višeslojna mješavina evropskih dimenzija, afričkih utjecaja i komunističke prošlosti. Junak romana je čovjek koji se ne može prilagoditi novim vremenima i pravilima. Na putovanju u noć upoznaje niz likova: studenta klavira iz Beča koji je napustio muzičku karijeru i prešao na islam, radikalnog hrišćanskog propovjednika i grupe izbjeglica sa Kosova. U stilu Mihaila Bulgakova, likovi se upoznaju u starom gradu u Ulcinju, na mjestu gdje su pirati prodavali zarobljene robove, uključujući I Migela de Servantesa, prema legendi.