Un bacio manderà in frantumi i regni... Il drago mutaforma e fabbro artigiano Hadrian è determinato a potenziare i suoi compagni guerrieri Pyr nella battaglia contro i Fae forgiando loro artigli d'acciaio. Non si lascerà sedurre dalla promessa sensuale di una tempesta di fuoco che deve per forza essere un incantesimo – nemmeno per aiutare una bella guerriera a sfuggire alle grinfie della Regina Oscura. Rania è una fanciulla cigno che ha fatto un patto con la Regina dei Fae ed è diventata la sua assassina per spezzare la maledizione che ha condannato i suoi fratelli. Tutto ciò che deve fare è uccidere Hadrian, ma quel mutaforma non ha intenzione di morire facilmente. Forse è qualcosa di più della vitalità insita nella sua specie ad aiutarlo a sopravvivere al suo bacio letale, ma Rania rifiuta di arrendersi al suo potente tocco, visto quanto di così importante è in gioco Ma il tradimento della Regina Oscura la costringe ad allearsi con il drago mutaforma in un ultimo tentativo di salvare i suoi fratelli e se stessa. Riuscirà Hadrian a svelare i dolorosi segreti del passato di Rania per dare loro un futuro? Potrà Rania aiutare Hadrian a comprendere il potere insito nel suo retaggio per sconfiggere i Fae? Quando le barriere tra i regni verranno distrutte, potrà l'amore sconfiggere gli ostacoli tra questi compagni predestinati – e creare un nuovo mondo per il loro figlio non ancora nato?