Birbirlerinden haberi olmayan ama aynı Usta tarafından yetiştirilen; Osman, Yavuz ve Selim adlarındaki üç adam, 1992 yılının soğuk bir Kasım sabahında kapılarına bırakılan esrarengiz sandıklar bulur. Sandıkları açtıklarında, ne işe yaradığı belli olmayan birer anahtarın yanında; Usta'nın vefat ettiğini ve sırrı çözdüklerinde, anahtarların onları Usta'nın emanetine götüreceğini söyleyen bir not bulurlar. İçlerinden birisi erken davranır, sırrın peşine düşer. Ve o güne kadar basit bir çömlek Ustası olarak bildiği Arif Usta'nın; gerçekte amaçları da kendisi kadar gizli ve haberi olanların sadece ''Onlar'' olarak nitelediği oluşumun lideri olduğunu öğrenir.
O gün öğrendiği başka bir şey ise; kendisiyle birlikte iki kişinin, dolayısıyla iki anahtarın daha olduğudur. Usta'nın emaneti ise, yeri sadece içlerinden biri üç anahtarı da eline geçirdiğinde söylenecek üç kapının ardında gizlidir.

Artık oyun kurulmuş, Usta'nın sınavı başlamıştır. Osman, Yavuz ve Selim'in önünde ise; sadece iki seçenek vardır. Ya taht savaşını kazanıp; ''Onlar''ın başına geçecekler ya da birer birer öleceklerdir. Kararlarını verirler...