سُجِن ظلمًا. بعد استدعائه للكشف على مَريضٍ وهمي؛ يجد الطبيب واطسون نفسه مقبوضًا عليه بتهمة القتل العمد لسيدة مُسِنَّة. يُحبس في سجن هالاواي وتتكدَّس الأدلة ضده، يصبح أمل واطسون الوحيد هو أن يكشف شيرلوك هولمز هوية القاتل الحقيقي، لكن ظهور خطابٍ يربط واطسون بعصابات سيئة السمعة وعمليات ابتزازٍ يجبر هولمز على استخدام عبقريته لإنقاذ صديقه من حبل المشنقة.