Hon är en välkänd kroki-konstnär i medelåldern. Hon har en ateljé mitt i stan där hon håller kvällskursen i kroki-målning. Varje torsdag kommer en grupp elever med aspirerande konstnärsdrömmar för att lära sig av hennes teknik och tankar kring att måla av en annan människa in på bara huden. Hon pratar om linjer och ljus. Hur kroppen är som en erotisk duk. Hon älskar sitt arbete.

En natt drömmer hon om en ung man som tar henne med storm. Det slår gnistor om dem och de möter varandras kroppar och lustar. Dagen därpå kan hon inte släppa tanken på mannen och hon börjar måna honom.

När det är dags för kvällens kroki-kurs kan hon inte tro sina ögon ...