Die Dämonen der Alten Welt sind tot! Zumindest glaubt das Kelsen, bis eine Göttin in dazu auswählt, den letzten der Großen Alten zu jagen und zu töten. Denn dieser rührt sich in seinem endlosen Schlaf und droht, alles zu vernichten. Nur eine Waffe kann den Dämon bezwingen: Das Schwarze Schwert. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe verzweifelter Gefährten macht sich Kelsen auf, die sagenumwobene Waffe zu finden. Hexer, Dämonen und finstere Götter kreuzen ihren Weg, der sie über die Grenzen der bekannten Welt hinaus führt ...