Su un'isola mistica dominata dalla Grande Lacrima, la leggendaria lacrima del capo dei draghi divini, Kae e sua sorella Sanni vivono in solitudine. Durante la cerimonia di passaggio all'età adulta, Kae riceve l'Ammazzaorchi, la spada del padre, giurando di proteggere il villaggio. Una notte, una flotta sconosciuta approda sull'isola, scatenando terrore e devastazione. Kae è sopraffatta e Sanni viene rapita dal crudele Lord Beclet. Salvata in extremis da Larion, la giovane inizia un pericoloso viaggio per salvare sua sorella e vendicarsi.