Que veut donc ce vieil homme, assis à l'écart du village, un demi-sourire sur les lèvres ? Arak, jeune maître soufiste au faîte de sa gloire, adulé par ses disciples, pétri de certitudes, est à la fois intrigué et irrité par cette présence. Mais, attiré irrésistiblement vers ce vieux sage, Arak le suivra jusqu'au bout du chemin, jusqu'à la véritable initiation.