Envy'nin hayatı harikaydı. Harika bir ağabey, harika bir erkek arkadaş ve bir kızın isteyebileceği en iyi iş; şehrin en popüler kulüplerinde bara bakmak. En azından, en iyi arkadaşlarından birisinden erkek arkadaşının Ay Dansı'nın dans pistinde direk dansı yaptığına dair bir telefon gelene kadar harikaydı. Onunla yüzleşme kararı, gündelik yaşamın koşturmacasının arkasına saklanmış tehlikeli paranormal hayatla tanışmasına uzanacak bir olaylar zincirini başlatacaktır. Bu dünyada insanlar jaguarlara dönüşebilir, gerçek vampirler sokaklarda gezinir ve düşmüş melekler aramızdadır. Devon ,Ay Dansı'nın ortaklarından, biraz kaba saba bir yarı jaguardır. Kuşkucu bir kalp ve bir şok tabancası ile donanmış kızıl saçlı çekici bir kadını takibe aldığında dünyası yerinden oynar. Etrafında vampir savaşı sürerken bu kadına sahip olmaya yemin eder... ve bunun için cehennemle savaşması gerekecektir.