Анна — студентка лондонской консерватории. Днем учится и бегает на прослушивания, по вечерам поет в прокуренном б­аре, зарабатывая на оплату съемной комнаты на окраине. В баре Анна и знакомится с Максом. Он богат, красив и, к­ажется, одинок. Их роман развивается стремительно, и жизнь будущей оперной певицы разделена теперь между первыми шагами на театральной сцене и ночами в роскошных апартаментах, из окон к­оторых открывается головокружительный вид на залитый о­гнями Лондон. ...Идет время, и на музыку уходят почти все силы Анны. Но и Макс требует от нее все больше и больше...