Catherine, vingt ans, vient voir à Milan grand-mère Marie et grand-oncle Eugène qui héberge également Polydoro, Colin qui boite et rit, Giuseppe qui aime chanter, et la belle Anaïs de retour du Caire. Catherine s'ennuie : l'Italie, la chaleur, la gifle qu'on lui donne, le train, tout lui échappe. Les vieillards - moyenne d'âge : soixante-huit ans - lui échappent aussi et, sans elle, partent en Engadine où ils s'abandonnent aux vacances.