À quatorze ans, Tim est fort petit pour son âge, et ses parents, de braves fermiers bretons, se désolent de cette anomalie qui rend le garçon hargneux et méchant... Mais un jour, caché derrière une haie, Tim observe un cavalier enlevant gracieusement sa monture au-dessus d'une barrière. Dès ce moment, il sent une vocation irrésistible s'éveiller en lui... Après le plus enthousiasmant des apprentissages, il deviendra, sur le poney Kilt qu'il a lui-même élevé et dressé, un grand jockey célèbre dans le monde entier.