Pour assurer la protection d'Ivan Bogarine, agent de l'Est passé à l'Ouest, Sandy Grant, le bras, et Grenat de Foncines, le cerveau, ont trouvé le bon moyen : la chirurgie esthétique qui transformera Ivan en un second Commandant de Foncines. Les deux agents secrets seront désormais trois, et ils vont rencontrer une demoiselle américaine ravissante, qui, à elle seule, en vaut deux.