Une jeune femme dans la tourmente d'un pays menacé. Un amour que tout rend impossible. Dans le Montana envahi par de nouveaux immigrants, une longue sécheresse sévit, et une nuée de sauterelles achève de ruiner les espoirs. Propriétaire du prestigieux ranch des Trois C, Webb Calder est le plus visé par l'hostilité des nouveaux venus. Or, c'est parmi eux qu'il rencontre Lilli, mariée à un homme trop âgé... Et pour cet amour, Webb devra lutter. Si la passion de Webb et de Lilli finit par vaincre les obstacles, la haine ne désarme pas, et frappe ce beau couple trop heureux aux yeux des envieux.