Kurt la brute et Melissa la métisse sont aux trousses de Paolo, le petit Brésilien. Pourquoi Paolo, vêtu d'un anorak rouge et de baskets trempées, marche-t-il le long d'une autoroute française ? Comment est-il arrivé si loin de son pays ? Des forêts du Brésil au quartier de Belleville, à Paris, Paolo n'est pas au bout de ses surprises...