Le passage de l'homme dans la femme est aussi difficile à déceler que celui de l'oiseau dans le ciel. Et que dire du passage de la frontière par un document ultra-secret ? Comment prouver qu'un film a franchi le rideau de fer ou ne l'a pas franchi ? C'est pourtant la mission confiée à M. Suzuki... Une villa en Bavière, où se trouvent réunis l'agent spécial japonais, une jeune Philippine surnommée la Mule du pape et deux solides gaillards du V.S., reçoit la visite d'une belle inconnue. Et c'est le dénouement imprévu de l'affaire qui a défrayé la chronique mondiale : la démission d'un homme politique allemand trahi par son confident. M. Suzuki joue à qui perd gagne et perd brillamment. Grâce à son astuce, il accomplit une mission impossible...