Comme lors de son précédent raid, J.-F. Ballereau part à la découverte des grands espaces américains, sans but défini, avec sa jument, Marquise (Peau Douce), et son poney, Nestor (le Vieux Magicien). Sans cartes et, cette fois, sans montre ni boussole ni jumelles. D'un névé fondant à un éboulis de glace, sous un vent âpre et coupant, dans une lumière aveuglante, le trio franchit Cinnamon Pass, l'un des plus hauts cols des Montagnes Rocheuses (4 200 m). Puis - en plein mois d'août ! -, il se lance dans l'Infernal Paradise, ce désert de l'Arizona où 50° à l'ombre ne sont pas exceptionnels. Mais, à côté des exploits, il y a les haltes, les rencontres, la « faune » de ces paysages extrêmes, les Indiens, navajos et hopi, Ted Parks, le cow-boy grand teint, Lucelle, la patronne d'écurie, les chercheurs d'or, les chasseurs d'ours. De quoi satisfaire l'immense curiosité de ce « voyageur sans bagages ». Et il y a aussi, et surtout, présents à chaque page, le regard attentif de J.-F. Ballereau sur ses chevaux et la pudique amitié qui le lie à ses deux compagnons.