Un chien, jusque-là fidèle et calme, qui se met à hurler à la lune. Un jeune homme égorgé d'un coup de dents au cours d'une étrange battue nocturne. Et l'empreinte d'un loup... Tout cela dans l'ambiance du château des Acacias, où Isabelle et Nicolas ont accueilli une équipe de cinéastes, dont la vedette est Méphista. Méphista qui voudrait comprendre... Et la police poursuit son enquête sur le mode rationnel, Méphista sait bien qu'il existe des choses que le simple raisonnement ne saurait expliquer. Un loup-garou rôde. Mais ce fauve redoutable, que nul ne peut parvenir à entrevoir, n'est-ce point un humain qui, héritier des secrets de sorcellerie, se métamorphose à certaines phases de la lune ? Quel drame se joue, entre Isabelle et Nicolas ? Ah ! si le chien Hurlamor pouvait parler !... Il sait, lui, et son sûr instinct ne le trompera pas...