Mystérieux incident à l'atterrissage d'un « Iliouchine » soviétique à Londres. Un mort à bord. Qui est-il ? Dans quelles circonstances a-t-il perdu la vie ? Au cirque Barnum, à Pittsburgh, un employé, « Le Pape », se fait écraser la tête en soignant les éléphants. Mais il a aussi une petite balle de 6,35 dans la tête. Qui l'a tué ? Valentina Markovna, la belle espionne soviétique, se déplace spécialement de Washington à New York pour acheter chez Macy's un affreux parapluie dont ne voudrait pas une bonniche mexicaine. Pourquoi ? Un torpedo, un tueur du K.G.B., en mission à Washington, se fait descendre au cours d'une « party » par un ancien garde du corps du président Nixon, et on jette son cadavre au Potomac. Y a-t-il un lien entre tous ces événements étranges ? C'est ce que Frankie Matthews, Matt, découvrira en suivant « Le Pape ».