Dans la Nouvelle-Jéricho secouée par la contestation sociale que provoquent les nouvelles lois dites de sénilité, un étudiant, Verne DeVelt, devient le jouet d'une puissance occulte, tandis que le célèbre professeur Friedlander, l'inventeur de la musique sensitive, meurt assassiné. Traqué par des tueurs, pourchassé par les Faces de Cuir, Verne peut-il seulement compter sur Caprice, la jeune fille entraînée avec lui dans ce cauchemar ? Et où s arrêtera leur fuite désespérée ?