Belka, Steve, Nino, Djemila sont des mutants, mi-hommes, mi-dauphins. Ils sont nés sous l'eau, dans la mer Noire et peuvent communiquer comme les dauphins. Ils connaissent le bonheur grâce au docteur Igor, leur créateur, qui leur a appris à se méfier de ceux qui ne rient jamais. Mais les voici confrontés à de mystérieuses manœuvres, on veut les utiliser à des fins militaires et détourner leur force, obscurcir leur aura lumineuse. Belka, ses amis, et sa marraine, la dauphine Natacha, ont deux armes : leur intelligence et leur sens de l'humour.