Un officier de la Naval Intelligence britannique est trouvé en plein désert les yeux et les tympans crevés, lèvres et paupières cousues, à demi fou et mourant de soif. De Gibraltar au Sud marocain, Grenat de Foncines, le cerveau, et Sandy Grant, le bras, se lancent dans la plus terrifiante des aventures, à la recherche d'un mystérieux dauphin, bavard comme une pie, qui menace de livrer des secrets de toute première importance à un redoutable espion chinois.