Au XVIIe siècle, dans ce pays triste et sauvage, cette région de loups, de vents et de sorciers, sur cette terre de pauvreté et de misère, où les hommes s'appellent les Mange-glands et les Ventre-Noirs, un jeune homme refuse la peur, la superstition et la malédiction. Avec bonne humeur et courage, Maïeul lutte contre la fatalité pour assurer un meilleur avenir à la douce Marie. Gagnera-t-il contre les brigands ? les sorciers ? les juges ? les archers ? Pourra-t-il devenir peintre dans cette radieuse cité de Moustiers ?