Razafy, un petit garçon malgache, est atteint d'une étrange maladie. Pour le soigner convenablement, les médecins de Madagascar l'envoient à Paris. Pendant l'escale à Djibouti, l'hôtesse de l'air lui offre un jouet : un petit Indien qui joue du tambour. C'est le début d'une amitié unique entre le petit Razafy et le noble guerrier indien qui possède des pouvoirs magiques.