Un château mystérieux, perdu dans la lande sauvage : c'est là que Flora devra se charger de l'éducation de Michael. Mais James de Lewisham, personnage sombre et séduisant, lui impose — dans sa demeure — un étrange mode de vie. L'atmosphère envoûtante de Lewisham, l'étrange comportement de ses habitants, inquiètent la jeune gouvernante. Mais elle se laisse fasciner par l'incompréhensible mystère dont s'entoure le maître de ce lieu maudit...