Quelque part en Chine, une curieuse ville se dresse comme un mirage. Des noirs américains y répètent un scénario de cauchemar. Traîné des monts du Sin Kiang au Texas, dans un flot de violences, de tortures et de meurtres, Merry Pontus du 2e Bureau doit seul faire échouer la plus abominable des machinations. Si ses ennemis l'emportent, l'Humanité tout entière ne connaîtra plus jamais l'Espoir.