Donald Leeds, jeune et brillant homme de loi, ne se sentait nullement enclin à croire aux espions. Il avait plutôt tendance à les considérer comme des personnages de théâtre ou de cinéma portant gabardine et couteau, lunettes noires et stylo à encre invisible. Si bien que, même lorsqu'il reçoit une lettre assez intrigante d'un ancien marin et qu'il se trouve plongé, ainsi que sa jeune et charmante épouse, Marianne, dans un tourbillon de faux espions et de vrais agents du contre-espionnage, à moins que ce soit l'inverse, il lui faut longtemps pour comprendre qu'il ne s'agir pas d'une sorte d'opérette. Il faut aussi la disparition alarmante de sa femme et la mort de personnages dont le seul tort est de lui ressembler un peu trop ou de tenter de l'approcher... Il devient singulièrement difficile de nier l'existence des espions lorsque, bon gré, mal gré, l'on en devient un soi-même...