Le monde de Raphaël vient de basculer. Ses amis lui ramènent du Canada un loup noir. Celui-là même qu'il a connu pratiquement toute sa vie.

Son frère. Son équipier. Son ami.

Pourquoi le loup noir est-il revenu ?

Pourquoi son côté humain n'a-t-il pas suivi ?

Raphaël se pose ces questions sans trouver de réponse.

Jusqu'à ce que Rook, le traqueur, revienne avec une femme aux pouvoirs occultes.

La magie serait-elle la réponse ?

Quelles vont être les conséquences ?