臨危受命來到異域調查的海倫，聯同外表是小男孩的湯姆斯，以及剛成為警長的刺蝟「餓了」，這個二人一怪的魔法警察奇妙組合，繼續往另一異域進發，誓要捉拿隱藏在背後的大無臉魔雷頓。他們在途中巧遇三個潛逃中的小無臉魔，別以為它們曾經是手下敗將就可掉以輕心，原來它們早就找到一個和平小鎮作據點，並設了邪惡陷阱！餓了首先發現一個被關在籠裏的可憐嬰兒，在不忍心和不小心的情況下，把他放了出來。怎料，這個嬰兒竟然搖身一變，成了一隻似狗又似豹的物體，繼而變大成一頭怪獸！眾人能夠抵擋得住嗎？