蚩尤、軒轅是同一部落中一起長大的好兄弟。一次外出，他們結識了傳說會製造旱災的女魃，從此種下複雜情緣。在追逐、保護心儀女性，以及為部族尋找樂土的過程中，蚩尤歷經磨難，變得崇拜實力，與異獸"年""夕"結為同盟；軒轅則信奉寬容與愛，雙方站到對立面。最終，"夕"與人類決裂，蚩尤和軒轅通過團結族眾，及獲得"年""龍"的幫助，守護了樂土。