Dorfschmied Karl ermittelt wieder Im heißen Sommer 1947 wird der Schmuggler Leopold Schilz im Wald bei Bitburg ermordet. Es ist der erste Fall für Kriminalkommissar Peters als Beamter der neuen Polizei von Rheinland-Pfalz. Er ahnt, dass etwas Größeres hinter der Sache steckt, und heuert den Dorfschmied Karl Bermes an, der sich mit den Hintergründen des lukrativen Kaffeeschmuggels gut auskennt. Karl wird in die Bande eingeschleust und nimmt an einer gefährlichen Tour teil, die von dem zwielichtigen Thomas Schwarz aus Bitburg angeführt wird. Auch der Tod scheint mitzumarschieren, und Karl muss bald erkennen, dass die Hintergründe des Falls wesentlich tiefer wurzeln als gedacht ...