كان الطفل "رالف" صاحب وجهٍ بهي لا يملّ، يلفت بجماله الساحر الآخرين ولكنّ دهشتهم غالبًا ما تزول عندما يرون أمّه صاحبة الجمال الغريب والذي كان نقمةً عليها وبسببه تركت وطنها "أرلندا" وأتت إلى انجلترا لتقيم فيها مع طفلها. يُعجب السير "بالمير" بالأم ويسعى بكلّ قوته للحصول عليها لكنّ "فانوش" كانت لهم بالمرصاد فخطفت الابن وتركته عند إحدى العائلات البعيدة بعدما أوهمتهم بأنّه طفلها.. تتخلّى" فانوش" عن إنسانيتها فالغيرة والحقد يعميان قلبها ويحوّلانها إلى شيطانةٍ لا تتورّع عن فعل أيّ شيءٍ حتى القتل ولذلك تتفق مع بضعة أشخاصٍ على قتل الأم بعد أن أبعدت ابنها عنها وبذلك تتخلّص منهم إلى الأبد !! هل سيشفع الجمال لصاحبته أخيرًا ويُنقذها أم أنّه نقمتها الأبدية؟! وهل سيجتمع "ابن أرلندا" بأمّه أخيرًا؟..من سيكون السبب في ذلك يا ترى؟!