"Uma trama que tem que ser desmascarada..." "Um feitiço que tem que ser desfeito..." Elisa e Samuel não faziam ideia de que um simples encontro na escada rolante de uma das principais estações de metrô de São Paulo mudaria drasticamente o rumo de suas vidas. Ela, uma jovem afro-americana, compartilha sua vida com a inseparável amiga Suzan, juntas são proprietárias de uma encantadora cafeteria. Elisa mantém uma amizade intrigante com Lucian, um homem misterioso. Enquanto isso, Samuel, um anjo de alta casta, ocupa a posição de braço direito de um arcanjo temível, vê-se inesperadamente ligado à Terra por um feitiço misterioso que o conecta a Elisa. À medida que uma realidade paralela é revelada, Elisa e Samuel, acompanhados por seus amigos e aliados, embarcam em uma perigosa e reveladora jornada que os levará a explorar o mundo em busca de uma maneira de romper essa conexão mágica. No entanto, o casal se vê diante de um amor proibido e das consequências inquietantes desse feitiço de ligação.