Vuelve James Bond. Vuelve 007. Una desaparición. Un sádico ermitaño. Una isla de todo menos pacífica. Cuando a Bond le envían a investigar la misteriosa desaparición de dos miembros del Servicio Secreto Británico en Jamaica, casi espera unas vacaciones bajo el sol. Sin embargo, cuando descubre un ciempiés mortal en su habitación de hotel, las vacaciones se acaban: en esta isla privada, toda actividad sospechosa conduce inexorablemente al Dr. Julius No, un megalómano solitario con pinzas de acero en lugar de manos. Para descubrir qué esconde el doctor, 007 debe contar con la ayuda de la hermosa Honey Rider. Juntos, tendrán que afrontar la prueba más dura de todas: una carrera de obstáculos que mide los límites de la capacidad de agonía del cuerpo humano. Pronto, Bond y Rider tendrán que luchar por sus vidas...