Depuis plus de dix ans, Fils-d'Areskwe règne en maître sur la forêt des Têtes-Coupées. Le tribut qu'il exige est énorme. Les vils oki de la forêt maudite sont affamés et les habitants du village qu'habite Yawendara sont terrorisés. Jour après jour, les gens se demandent qui sera la prochaine victime. Lorsque Grand-Mère tombe malade à son tour, Yawendara sollicite l'aide du Grand Conseil des Animaux. Pressée par le temps, elle doit tenter l'impossible pour guérir Grand-Mère. La jeune fille ira-t-elle jusqu'à tenir tête à Fils-d'Areskwe?