Napoléon Macdougall, accablé par un inconfort constant dû à sa grandeur hors norme, inspire malgré lui un nain riche et gueulard par son fantasme d'agrandir le monde. S'ensuivent la métamorphose cauchemardesque d'une ville, une dépression collective, de mystérieuses disparitions, une histoire d'amour assombrie par un as de la baignade, des travaux forcés dans une caverne, des poursuites automobiles psychanalytiques et, surtout, un torrent d'égoïsme, de désespoir et de jurons... Ceci n'est pas une histoire de dragons, un roman épique dans lequel, au bout du compte, personne n'est un héros.