Koza e Valyu sobreviveram à prova da aranha. Ainda mal refeitos, descobrem Landgrave, uma cidade singular onde vivem indivíduos fora do normal. Descobrem que as capacidades que agora detêm são perigosas e transmissíveis. Koza submete-se a dolorosas provas sem se preocupar com as sequelas. Integra-se rapidamente, ao contrário do amigo, que não sente que aquele seja o seu lugar. De facto, as noites são agitadas para Valyu, atormentado por sonhos inquietantes. Valyu ignora o pacto que o liga agora a um desperto sombrio. Impaciente para regressar a casa, descobre que terá de dominar as suas novas aptidões, sob pena de perder a vida. Por seu lado, Koza evolui rapidamente, e crescem nele capacidades atípicas. Desejoso de alcançar o nível dos despertos de classe D, defronta o último guardião da classe, Rano, que derrota violentamente. Ao mesmo tempo, Valyu, enclausurado na obscuridade, submete-se à sua primeira prova. Durante esse tempo, longe de Landgrave, o capitão Sifre investiga em nome do senhor de Rozmar. Anda em busca de um homem que parece ter laços secretos com a cidade dos despertos...