Il mattino dopo la notte milleuno, Shahrazād ha perso l'ispirazione: non ha nessuna nuova storia da raccontare al sultano e inizia a temere per la sua testa. Inizia allora a cercare freneticamente un'idea per raccontare qualche nuova fiaba a quell'uomo che non può essere acquietato se non dal racconto di irraggiungibili chimere. Sarà lo stesso scrittore a dettarle la storia numero milledue. Una novella, un racconto e una leggenda dal finale sorprendente, un capolavoro di umorismo nero.