Sherlock Holmes' erster Fall! Hier schildert der geniale Detektiv, wie er während seiner jungen Jahre von seinem Schulfreund Victor Trevor auf dessen Familienanwesen eingeladen wird. Schnell entdeckt der junge Sherlock, dass eine Person mit den Initialen „J. A." einen beunruhigenden Einfluss auf Victors Vater ausüben. Plötzlich erscheint auch Mr. Hudson, der vor drei Jahrzehnten gemeinsam mit dem alten Trevor auf der „Gloria Scott" gedient hat. Als dann noch ein rätselhafter Brief auftaucht, erleidet Victors Vater einen plötzlichen Schlaganfall. Sherlock Holmes ist überzeugt, dass eine Verbindung zwischen den merkwürdigen Vorfällen besteht...