Der malakurische Usurpator Mreckk'saah Mahl greift aktiv in das Geschehen ein. Er hat mittlerweile die Kopah übernommen und sich an deren Spitze gesetzt. Commander Tarik Connar erwacht aus einem tiefen Traum. Syeel, Zeno und Tarja suchen nach Altrea. Sie müssen dabei gegen die Kämpfer des Geheimbund Kopah bestehen. Syeels Partnerin liegt im Sterben und nur die Chron-Bastion kann ihr Weiterleben sicherstellen, wenn auch nur für einen hohen Preis, der Umwandlung. Dann stellt der Usurpator eine Falle und Commander Connar greift zur ultimativen, letzten Möglichkeit. Altreas Geist kämpft gegen die Umwandlung ihres Körpers. Er entflieht in eine gefährliche Traumwelt. Unter Menschenfressern und Sklavenjägern kämpft Altrea um ihr Überleben. Sie wird als Sklavin auf dem Markt der singenden Steine angeboten. Hier greift Syeel ein. Die Chron-Bastion schickt ihn zur Stabilisierung ihres Geistes in ihre Traumwelt. Dort nimmt er sie mit, zu den fliegenden Städten.