Maleeo und Clariis leben in der Welt der Wüstenmeere. Ihre Heimat ist durch immer stärker werdende Unwetter in Gefahr. Siedlungen werden zerstört, Menschen sterben. Nachdem beide nur knapp mit dem Leben davongekommen sind, folgen sie den Höhlenmalereien ihrer Vorfahren, um herauszufinden, wodurch ihre Welt aus dem Gleichgewicht gerät. Auf ihrer Reise zu einer fernen Wand, hinter der sie auf Antworten hoffen, lernen sie die noch verbliebene Magie der alten Völker kennen und versuchen mit ihrer Hilfe, das Leben in den Wüstenmeeren zu erhalten.